Художественный музыкальный фильм по повести Сергея Абрамова «Мелодия раннего утра».

Год выпуска: 1985
Кинокомпания: Одесская киностудия
Жанр: сказка/музыкальный
Режиссёр: Георгий Юнгвальд-Хилькевич
Автор сценария: Сергей Абрамов

Актеры:
Михаил Боярский
Арунас Сторпирштис
Лариса Шахворостова
Борис Шувалов
Денис Калашников
Алла Пугачёва
Борис Моисеев
Лари Хитана
Людмила Чеснулявичюте
Игорь Дмитриев

Художник Вадим Тавров чувствует, что ему нужно сменить обстановку и найти новые источники вдохновения и успокоение от суеты городской жизни. Он уезжает на лоно природы, в посёлок, где отдыхают артисты цирка и члены их семей.

   

Дом друга Вадима, где он остановился, оказывается населён сказочными существами и в нём происходят чудеса. Там не утихают музыка, танцы и веселье. Поначалу художник пытается уединиться, но нечистая сила проникает сквозь закрытые двери и окна. Вадиму остаётся только присоединиться к этому празднику.

   

Раньше Вадим специализировался на натюрмортах, но теперь решил сменить специализацию. Среди артистов цирка художник находит очаровательную девушку Таю — лицо для его новой картины.
Фильм снят в клиповом формате.